В небольшой провинциальный городок прибывают супруга и дочь детектива Николая с целью улучшить семейные отношения. Однако уже в первую ночь, совпадающую с полнолунием, глава семьи исчезает, а на следующее утро его мертвоe тело обнаруживают в лесу. Местные жители считают, что за этим стоят оборотни, но вдова не верит в сверхъестественные силы и решает самостоятельно разобраться в ситуации.