Обвинённый в убийстве своего соперника и приговорённый к смертной казни, Караваджо решает покинуть Рим и укрывается в Неаполе. Когда папа Павел V узнаёт, что этот выдающийся художник смело бросает вызов церкви, выбирая в качестве моделей для своих библейских картин нищих, проституток и преступников, он решает обратиться к секретной службе Ватикана. В Неаполь отправляется Тень — таинственный агент, которому поручено расследование и который теперь решает судьбу этого скандального гения.