Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе совершаются два громких преступления. Психически нездоровый физик отрубит голову своей соседке и доставит её в отделение милиции, в то время как в подвале жилого дома обнаруживают тело преступника, убитого ударом ножа в ухо. Все улики указывают на одного и того же человека — главного врача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследование ведёт решительный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин.