В одном из сел Якутии расположены две неполные семьи, каждая из которых лишена материнского внимания. Скромный и неуверенный Иван постоянно подвергается насмешкам со стороны своего соседа — нахального и самодовольного Влада. Когда Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток испытывает разочарование в своем отце и начинает все чаще общаться с тем, кто его обижает.