Китай во времена Троецарствия. Конфликты разгораются не только на фронтах, но и внутри самих государств, где активно действуют шпионские сети. Когда известный шпион из царства Шу, известный как Байди, отправляет ложное сообщение, которое приводит к утрате стратегических позиций, его начинают считать изменником. Для устранения Байди его зятю поручают эту задачу, однако он не верит, что шпион мог перейти на сторону врага. И это правильное предположение, ведь подделку сообщения подготовил искусный шпион из царства Вэй. Теперь им предстоит столкнуться в интеллектуальной битве, и исход этой схватки будет определяться их изобретательностью, что решит, какое царство выйдет победителем: Вэй или Шу.
