Макар Климов и его четвероногий друг по имени Бим оказались в удалённом районе, якобы из-за интрижки с женой высокопоставленного чиновника с Петровки. Они обосновались на самом берегу, но вместо того чтобы наслаждаться окружающей природой, Макар вынужден заниматься раскрытием преступных групп, занимающихся торговлей и контрабандой наркотиков. В этом нелёгком деле ему помогает его верный пёс.