Майклу только что исполнилось семнадцать, и он стремится связать свою судьбу с музыкой. С юных лет он увлечен игрой на пианино, но сейчас сталкивается с трудностями и ищет способы их преодолеть. В этом ему помогает брат, который предлагает ему стать частью новой субкультуры, где молодые люди стригут волосы налысо, увлекаются необычной музыкой и нередко употребляют наркотики. Главный герой решает посетить одно из таких мероприятий и оказывается втянутым в эту захватывающую атмосферу.