Молодая дизайнер по имени Ханна, страдающая от неуверенности и тревожности, терпит неудачу на кастинге у известного модельера. Постоянные упреки со стороны родителей и растущее напряжение приводят к ужасной трансформации: из её внутреннего страха появляется отвратительное существо, которое начинает управлять жизнью Ханны. В поисках понимания и решения своей проблемы она присоединяется к группе поддержки, где встречает людей, столкнувшихся с аналогичными трудностями.