Весна 1944 года. Беларусь под оккупацией. В ходе разведывательной миссии были собраны сведения о том, что в районе Z располагается лагерь для советских военнопленных и штрафников Вермахта и СС. Управляет этим лагерем полковник Блюхер, которому помогает амбициозный капитан СС Шульц. Однако в этом месте также присутствует третья, не подчиняющаяся никому сила — полковник СС Оскар Дирлевангер, внушающий страх всем вокруг. Советское командование принимает решение осуществить диверсионную операцию, которая ранее казалась невозможной, с целью устранения Дирлевангера. В роли руководителя операции выступает контрразведчик Александр Громов, который разрабатывает рискованный план под кодовым названием «Дезертир», состоящий из двух этапов. Тем не менее, ход войны вносит свои жесткие изменения в первоначальные замыслы группы.
