После таинственной кончины своего сына, многодетная семья священника решает взять под опеку малыша из детского дома. Приёмный сын Исаак страдает от плохого зрения, однако обладает необычайной чувствительностью — он убеждён, что в их доме присутствует дух его покойного предшественника. Его видения и рассказы вызывают страх у членов семьи. Сестры и братья воспринимают сводного брата как демона, в то время как его приёмная мать считает, что мальчик является медиумом, который способен помочь ей разгадать загадку их рода.