Сюжет повествует о противостоянии между тайной разведкой Советского Союза и Третьим Рейхом в период Великой Отечественной войны. Основное внимание уделяется судьбе офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведёт неустанную борьбу с Конрадом фон Бютцевым, агентом Абвера и своим заклятым врагом. Всё начинается 21 июня 1941 года, когда Волков направляется в Советский Союз с грузом изумрудов, заключённым в рамках торгового соглашения между СССР и Германией, а также с секретными документами, обладающими бесценной информацией. Вскоре разразится война, и немецкие войска захватывают поезд, в котором находится Волков. В этот момент становится очевидным, что Бютцев готов пойти на любые меры ради получения важнейших разведывательных данных…
