В небольшой прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой оперативник, который когда-то жил здесь. Его возвращение связано с горькой утратой – он приехал, чтобы похоронить своего единственного родственника, деда, пожилого рыбака, который трагически погиб в море. В родном городе Андрей не остался незамеченным; его помнят, ведь он ранее работал в местном управлении МВД и завел множество знакомств как среди коллег, так и среди людей с другой стороны закона. В ходе общения с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда могла быть не случайной.