В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Сергей, известный под прозвищем Волчок, вышел на свободу после семи лет, проведенных в тюрьме по статье 228. Его отец, Александр, вернулся в родной город, спасаясь от трудностей, возникших в Москве. По прибытии домой Сергей оказывается в растерянности — его мать окончательно утратила контроль над собой и стала алкоголичкой, а его первая любовь, Ольга, не ждала его возвращения. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается его младший брат Женя. Также на горизонте появляется Дилер — одноклассник Сергея, который за годы его отсутствия сумел вырасти из простого торговца до представителя криминального мира.