Воевода Белогор глубоко страдает от утраты своих боевых товарищей и принимает решение оставить военную службу, выбрав жизнь в уединенном остороге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и находить нужные слова для каждого, будь то простой крестьянин или высокопоставленный князь. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным соратникам. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладая степенным и рассудительным характером, любит природу и понимает язык животных, однако его внушительные размеры и замкнутость заставляют местных жителей считать его чужаком.
