Казань, начало 1989 года. В то время как взрослые с трудом пытаются свести концы с концами, молодежь объединяется в уличные группировки, сражаясь за контроль над территориями, которые они считают своими. В условиях повсеместной бедности устанавливаются строгие правила, где поддержка друзей и данное слово имеют большее значение, чем любые обещания.
14-летний Андрей, происходящий из интеллигентной семьи, посещает музыкальную школу и живет с матерью и младшей сестрой. Однажды ему поручают помочь своему сверстнику Марату, который является представителем местной уличной банды, подтянуть уровень английского. После общения с этим парнем и осознания, что ему не хватает уверенности, Андрей принимает решение вступить в банду.