Прибытие в Приморск нового руководителя районного отдела УВД, полковника Ганецкого, становится неожиданным вызовом для Егора Жженова, возглавляющего отдел розыска. К этому моменту Жжёнов сумел установить определённый порядок на своей территории: преступность была под контролем, и он, как настоящий защитник закона, справедливо вершил правосудие. Однако вскоре ситуация в Приморске начинает ухудшаться. Происходит нападение на военную часть, в результате которого неизвестные похищают значительное количество оружия. Вскоре после этого вспыхивает конфликт между этническими группировками, которые ранее мирно сосуществовали и делили территорию.