Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении его давнего противника Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. Этот человек, бывший каратель и диверсант, сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. Используя остатки белогвардейского подполья, а также помощь саботажной группы «Зигзаг» и «крота» из рядов милиции, он разрабатывает сложный план по уничтожению города, который включает в себя взрыв пяти знаковых объектов революции, среди которых и Большой дом. В прошлом, когда Михаил Широков еще был оперативным сотрудником НКВД, он вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым смогли предотвратить эту катастрофу, однако Графу удалось скрыться.
Теперь Широков начинает расследование, проверяя всех Строгановых, которые проживают в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Вскоре выясняется, что он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование, следуя за ускользающими следами.
