1960 год, Южная Америка. В соседстве с евреем по имени Польски, который пережил Холокост и потерял всех своих близких в годы войны, поселяется таинственный немец по фамилии Херцог. Этот бородатый мужчина, обладающий голубыми глазами, напоминающими взгляд Гитлера, проявляет любовь к немецким овчаркам, что вызывает у Польски неприятные ассоциации. Херцог даже увлекается рисованием цветочных композиций в стиле молодого фюрера. Польски, будучи недовольным и скептически настроенным, начинает сомневаться в официальной версии о самоубийстве Гитлера, которую продвигает советская власть. Однако его попытки донести свои мысли до израильтян, только что поймавших Адольфа Эйхмана в Аргентине, оказываются безуспешными. Вскоре, намереваясь собрать неопровержимые доказательства своей правоты, Польски начинает испытывать симпатию к своему новому соседу и начинает пересматривать свои прежние убеждения.
