Оксана и Лариса, две подруги, проживающие в небольшом городке, кажутся счастливыми на первый взгляд. У каждой из них есть любящие супруги: у Ларисы подрастает дочь, а Оксана ожидает появления долгожданного малыша. Тем не менее, за этой идиллической картиной скрываются мрачные тайны. Лариса когда-то использовала магию, чтобы завоевать сердце своего мужа, который, по-прежнему, испытывает чувства к Оксане. В свою очередь, супруг Оксаны убеждён, что он станет отцом её ребёнка, но всё чаще сталкивается с насмешками и слухами односельчан. На фоне этой семейной драмы разворачивается настоящая трагедия: село находится на грани упадка, его жители живут в страхе перед бандитами, а всё больше людей исчезает без вести. Главные героини не остаются в стороне от этих потерь.