Нью-Йорк. Питер проходит через сложный этап в отношениях с новой возлюбленной Бет и их маленьким ребенком. Обстановка становится еще более напряженной, когда на горизонте появляется его бывшая супруга с подростком Николасом. Мальчик находится в подавленном состоянии, проявляет агрессию и уже несколько месяцев не посещает школу. Питер хочет стать заботливым отцом и старается поддержать сына, чтобы вернуть в их жизнь моменты семейного счастья. Однако тяжелое эмоциональное состояние Николаса ставит всю семью перед серьезными вызовами.