Удаленный поселок Поливаново, расположенный в глубинке средней России, получил от местных жителей прозвище «штат Пенсильвания» из-за своей дикой атмосферы. И это не случайно. События, развернувшиеся здесь, представляют собой сложное и трагичное дело с множеством человеческих жертв, которое шокирует даже опытных сотрудников правоохранительных органов.
Известный журналист Козлов возвращается в родное село, чтобы попрощаться с матерью. На поминках в доме его семьи исчезает трехлетний сын. Позже няню ребенка находят мертвой на заднем дворе с травмой головы. Местные правоохранители не проявляют особой активности в поисках преступника, так как дело кажется слишком запутанным. Воспользовавшись своими связями в Москве, Козлов добивается отправки следственной группы, в которую входят следователь Морозов, оперативник Сергеев и эксперт Дворникова. Однако сам поселок, похоже, что-то скрывает от прибывших представителей закона...
