Санкт-Петербург. Современность. Сотрудники ФСБ занимаются расследованием деятельности организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Соха. Особое внимание «чекистов» привлекают полученные в ходе оперативной работы сведения о связях руководства ОПГ с иностранными разведчиками. Внезапно происходят загадочные смерти всех членов группировки, которые были замечены в общении с иностранными агентами. Проанализировав обстоятельства их гибели, руководство ФСБ приходит к выводу, что среди тех, кто имеет доступ к секретным данным, вероятно, находится предатель.
Майора Трофимова вызывают на беседу к начальству. Существует подозрение, что его давний друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, может быть этим предателем. Трофимов и Иванов знакомы с детства: они вместе учились в школе, защищались от хулиганов после занятий, а затем оба поступили в Академию ФСБ и теперь работают в одной организации. Майор не хочет верить в измену своего товарища. Однако в процессе расследования он начинает осознавать, что подозрения руководства могут быть обоснованными, и что Иванов действительно может оказаться шпионом.
