После неудачи операции в Болгарии Йона Харари, сотрудник Моссада, получает назначение на должность руководителя курса подготовки новых агентов. Чтобы отобрать подходящих кандидатов, он организует практическое испытание, которое должно продемонстрировать необходимые качества участников. Претенденты, представляющие собой иранских шпионов, должны скрыться от преследования и в назначенное время добраться до учебного центра Моссада. В итоге лишь 13 человек, успешно завершивших это задание, становятся курсантами академии.
В процессе обучения они осваивают различные навыки, необходимые для работы агента: установку скрытых камер и прослушивающих устройств, методы слежки, а также техники соблазнения для получения информации и многое другое. Те, кто не справляется с заданием, исключаются из академии. Однако подготовка курсантов служит фоном для более серьезных событий, которые постепенно раскрывают причины провала операции в Болгарии.
