В конце XIX века в губернском городе N разгорается череда таинственных убийств. На место происшествий прибывает следователь из столицы, Горемыкин. В ходе расследования он приходит к неожиданному открытию: в городе существует революционная группа, в состав которой входят двое молодых людей, только что вернувшихся из Швейцарии.