Полина и ее отец обитают в станице, расположенной неподалеку от моря. Девушка, которой исполнилось 19 лет, трудится медсестрой, в то время как ее папа занимается сельским хозяйством. В этой же местности живет Михаил, человек, который предпочитает держаться в стороне от других и имеет репутацию с темным прошлым. Однако, когда Полина сталкивается с чередой бед, именно Михаил оказывается рядом, готовый прийти на помощь. Постепенно сблизившись, Полина узнает о его трагической истории, которая привела к его заключению, и понимает, что он вовсе не тот «злодей», каким его считают жители станицы.
Обстоятельства складываются так, что Полина вынуждена покинуть родное место и устроиться горничной в гостинице на побережье. Именно здесь она встречает свою первую любовь — Вадима, сына владельца отеля. Их страстный роман кажется готовым закончиться свадьбой, но внезапно их мечты рушатся. Полине предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем судьба вновь сведет ее с Вадимом. В трудные времена ей на помощь придет Михаил, тот самый «чужак и злодей». В конечном итоге Полине придется решить, кто из этих двух совершенно разных мужчин занимает особое место в ее сердце.
