Сюжет разворачивается вокруг неожиданного романтического знакомства двух молодых людей, представляющих совершенно разные социальные группы. Один из них работает в Секретной службе разведки МИ-6, а другой погружен в атмосферу танцевальной молодежной культуры. Дэнни, открытый и жизнерадостный парень, который обладает романтичным и немного легкомысленным характером, влюбляется в интригующего и замкнутого Алекса. Когда они оба осознают, что их связь переросла в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Не имея опыта, Дэнни начинает поиски своего друга в запутанном мире британской разведки и сталкивается с непростым выбором: готов ли он продолжать свой путь в поисках правды.
