1944 год. Группа диверсантов, возглавляемая капитаном Сергеем Тумановым, возвращается с фронта после выполнения важной миссии. Чтобы избежать преследования, Туманов принимает трудное решение избавиться от двух захваченных немецких офицеров, считая, что в противном случае его подчинённым грозит опасность. Позднее за это решение его арестовывают сотрудники НКВД, но опытный диверсант умудряется сбежать.
1947 год. В послевоенном Ленинграде происходят ряд резонансных преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом вскоре замечают, что все эти преступления имеют одну общую черту — они выполнены с поразительной тщательностью. Начальник отдела, Юрий Некрылов, осознает, что противостоит крайне опасному преступнику, и стандартные методы задержания не помогут. Этот преступник — бывший советский разведчик Сергей Туманов.
