Март 1944 года. На фронте Красная Армия активно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и кажется, что окончательная победа над фашистской Германией уже на горизонте. Однако предвкушение триумфа омрачается серией дерзких и жестоких убийств. Никто из свидетелей не смог близко рассмотреть нападавших. По скудным рассказам случайных очевидцев, состав преступников постоянно меняется. Каждый раз на месте злодеяний они оставляют за собой портреты своих жертв. Эти рисунки и жестокие действия принесли банде название «Мертвая голова», а ее главу окрестили Художником. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако, чем глубже они погружаются в детали дела, тем яснее становится, что убийства и грабежи служат лишь прикрытием. Реальные намерения Художника еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова из НКВД Рудаков, каждый из участников оказывается под подозрением…