Во время путешествия к Чёрной горе Лунтик и его товарищи сталкиваются с многочисленными необычными существами и загадочными локациями. Им нужно разгадать ребусы, чтобы пройти через волшебный лес, в котором каждое дерево и куст могут оказаться как полезными, так и опасными. Кузя применяет свою ловкость и находчивость, чтобы избегать ловушек, а Пчеленок собирает целебные травы, которые могут пригодиться в сложной ситуации.
Когда команда достигает подножия горы, они встречают мудрую сову, которая задаёт им загадку, связанную с истинной дружбой. Разгадка этого ребуса становится ключом для открытия прохода через опасные скалы. Работая в команде, они успешно преодолевают все испытания и понимают важность поддержки друг друга в трудные моменты.
Преодолев все трудности, друзья в конечном итоге добираются до вершины Чёрной горы, где Лунтик обнаруживает ценные подсказки о своей матери. Это открытие укрепляет их дружбу и придаёт им сил продолжать поиски. Впереди их ожидают новые приключения, полные радости и неожиданных встреч, где каждый шаг напоминает о том, что истинная сила заключается в единстве и помощи друг другу.
