Сеня, известный под прозвищем Смычок, — это одарённый и образованный скрипач из Пятигорска, который страстно увлечён классической музыкой. Он мечтает поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. В этот важный момент своей жизни он считает, что всё просто и ясно: ближайшие несколько лет он намерен полностью посвятить себя игре на скрипке. Однако реальность оказывается гораздо более запутанной. На вокзале ему неожиданно подкидывают свёрток с запрещёнными веществами, и под угрозой шантажа его заставляют стать курьером наркотиков. Сеня, только начинающий свой путь во взрослую жизнь, вскоре осознаёт, что это новое занятие может стать для него быстрым способом улучшить своё финансовое положение и обрести новых друзей, свободу, независимость и уверенность в себе. Но не окажется ли это всего лишь иллюзией, которая отвлечёт его от мечты стать великим музыкантом?
