1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу с целью усиления авиационных сил перед предстоящим наступлением на Крым. В результате воздушного столкновения Александру удается захватить ценного противника — немецкий истребитель последней модели. Этот самолет отправляется в одно из конструкторских бюро под Москвой, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре в это КБ попадает и сам Романов. Работая над созданием новой машины в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит свою настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надеется снова вернуться на фронт, к своему полку.