Капитан Станислав Дмитриев, оперативный сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, участвует в сложной операции, проводимой главным управлением уголовного розыска МВД, направленной на уничтожение наркотрафика в северной столице. Он действует под прикрытием в банде известного криминального авторитета по кличке «Грач», чья деятельность сосредоточена на торговле наркотиками. Легенда, которую придумали для Станислава, абсолютно надежна и позволяет ему стать частью ближайшего окружения «грачёвских» людей. Операция близится к своему завершению, и сотрудники готовятся задержать преступников с поличным. Однако на пути к сделке Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает, что на месте уже находятся полицейские, и что один из его подчинённых — это внедрённый оперативник.
