В зоне ответственности майора Началова функционирует нелегальная лаборатория, занимающаяся производством метамфетамина. Из-за некачественного наркотика происходят трагические случаи со смертельным исходом. В последние дни перед получением диплома учёбы в МВД находятся курсанты: Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков. У Жени Кречетова развиваются насыщенные отношения с дочерью Началова, Надеждой. Тем временем курсант Харламов вступает в конфликт с руководством, что ставит его под угрозу исключения. Чтобы помочь ребятам избежать неприятностей, майор Началов принимает решение взять их в свой новый отдел, тем самым решая сразу две задачи: защищая курсантов от возможных последствий и получая в команду свежие, неподкупные кадры.