На доске почёта Следственного комитета одного провинциального городка размещены фотографии двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Несмотря на их близость в профессиональной среде, в реальной жизни они избегают общения друг с другом. Причина кроется в их диаметрально противоположных характерах: Разин — человек действий, импульсивный и конкретный, в то время как Удалов — аналитик, строго следящий за соблюдением закона и готовый донести на коллегу, если тот нарушит правила. Именно этот аспект стал основой для перевода Удалова из областного управления в городское.
Хотя многие сотрудники комитета не одобряют дотошного подхода Удалова, его начальство высоко ценит его профессиональные навыки. Он прекрасно ориентируется в законодательстве и всегда в курсе последних изменений и поправок; даже начальник часто обращается за консультацией к нему. Разин, напротив, полагается не на букву закона, а на свою интуицию и физическую силу, действуя по своим собственным, «пацанским» принципам. Среди его уникальных умений — способность находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на взаимную неприязнь, им всё же приходится объединять усилия для расследования сложных дел, работая бок о бок.