Костя, давно состоящий в браке и обладающий сдержанным умом, и его молодой и свободный товарищ Саня, славящийся своим остроумием, любят обсуждать женщин с философским подходом и долей иронии. В Санкт-Петербурге они сначала встречают эксцентричную вечеринщицу Иру, а затем — таинственную виолончелистку Настю. Эти две встречи кардинально изменяют жизнь Кости и Сани, разделяя её на «до» и «после».