Джулс зарабатывает на жизнь, выступая в роли дрэг-артиста под именем Афродита Бэнкс, и пользуется большой популярностью у зрителей. Однако после одного из своих шоу он становится жертвой нападения. Хотя физически Джулс восстанавливается, психологическая травма мешает ему вернуться к прежнему образу жизни. Спустя несколько месяцев он случайно встречает одного из своих обидчиков. Без грима Джулс получает возможность приблизиться к преступнику по имени Престон, узнать о нем больше и осуществить свою месть.