Москва, 30-е годы XX века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль снимают с показа, а его самого исключают из литературного объединения. В этот непростой период он встречает очаровательную, но несчастную в браке женщину по имени Маргарита, и между ними завязывается роман. Вдохновляясь своим окружением, он создает новых персонажей, среди которых появляется загадочный Воланд, образ которого он заимствует у знакомого иностранца.