Варшава, 1937 год. На континенте ощущается угроза фашизма. Городом правит еврейская преступная группировка, возглавляемая польским социалистом Кумом Каплицей. Центральная фигура сюжета — боксер Якуб Шапиро, обожаемый дамами Варшавы и вызывающий зависть и страх у многих мужчин. В глубине души Якуб стремится свергнуть Кума и занять его место, мечтая стать криминальным властелином Варшавы.