Феликс обладает необычайной памятью, которую он на протяжении всей своей жизни использовал для преступных замыслов. В последние годы он сотрудничал с вице-губернатором одного из крупных городов Приморского края, помогая ему организовывать масштабные мошеннические схемы. Однако после знакомства с байкершей по имени Юля, он решает оставить прежнюю жизнь позади и начать всё заново. Тем не менее, чиновник не намерен терять такого ценного помощника и приказывает своим подчинённым устранить Юлю. Потрясённый её гибелью, Феликс жаждет мести и планирует дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему делают новую пластическую операцию, отправляют в Санкт-Петербург и предоставляют новое имя. Теперь он становится Сергеем.
