Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из мамы, папы и дедушки. Он мечтает о карьере артиста и дружит с Джонни, афроамериканцем, с которым они иногда курят в школьном туалете. Родители, беспокоясь о будущем сына, решают перевести его в элитное учебное заведение, однако Пол не разделяет их представлений о том, каким должно быть его будущее.