1972 год. Вдохновившись мелодиями Робертино Лоретти, 12-летний Юра из Люберец решает попробовать свои силы в пении. Сначала он испытывает смущение, так как его сверстники и некоторые взрослые считают, что это занятие не для настоящих мужчин. Однако благодаря поддержке молодой учительницы музыки Варвары, Юра начинает развивать свои способности и решается на прослушивание в хоре Грачева. У дирижера хора есть всего месяц, чтобы увеличить количество участников и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года».