В далёком прошлом основатель демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, стал жертвой объединённых сил кланов. В хрониках его имя стало символом ненависти, так как он встал на защиту людей из восставшего клана Вэньи, за которыми началась настоящая охота. Несмотря на все обвинения в адрес старейшины Илина, его верный друг Лань Ванцзи остаётся убеждённым в его невиновности и продолжает скорбеть о нём.
Тем временем, Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, проводит ритуал, в ходе которого душа Вэй Усяня находит новое воплощение в его теле. В это время Ванцзи прибывает в ту же деревню и, встретив Мо, осознаёт, что душа его друга вернулась к жизни. Он решает забрать Мо с собой в Облачные глубины.
