Америка, 60-е годы XX века. Пэт, молодая девушка, родившаяся от белого мужчины и афроамериканки, проживает в окрестностях Рино, штат Невада. Она сталкивается с трудностями, связанными с алкоголизмом своей матери, которая воспитывает её одна, а также с расовой дискриминацией и другими социальными проблемами, характерными для того времени. Все меняется, когда ей становится известно, что её истинное имя — Фауна Ходел, и женщина, которую она считала матерью, взяла её под опеку два десятилетия назад. Фауна решает любой ценой отыскать своих биологических родителей, и в этом ей помогает Джей Синглетери — журналист, ветеран Корейской войны, который страдает от наркотической зависимости и мечтает о новой жизни.
