В XIX веке, в одной из македонских деревень, существо, обладающее способностью принимать различные формы, замышляет похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись просьбам матери, оно решает отложить этот план на 16 лет. В течение этого времени девочка живёт в уединённой священной пещере, вдали от человеческих глаз и влияния ведьмы. Тем не менее, ведьма всё же добивается своего. Наконец, выбравшись из пещеры, юная девушка начинает исследовать мир вокруг. Когда новая «мать» превращает её в себе подобную, она решает понять, что значит быть человеком, и начинает убивать местных жителей, принимая их облики.
