1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты — первое в Советском Союзе учреждение, посвященное пластической хирургии, которое поможет сократить отставание от западных стран в этой прогрессивной медицинской области. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР и отправиться туда, где талантливые пластические хирурги могут реализовать свои навыки и получать достойное вознаграждение.
Чтобы осуществить свою мечту, Преображенский принимает предложение от КГБ: он получает разрешение на открытие экспериментального отделения при условии, что операции будут проводиться в строгой секретности, известной только Комитету. Зорин, в свою очередь, также идет на компромисс с Преображенским, соглашаясь работать вместе, несмотря на существующие разногласия, если это приблизит его к заветной цели — побегу. Оба героя не подозревают, какие трудные выборы и испытания ждут их в будущем.
