В последние десятилетия XIII века Древняя Русь переживала тяжёлые времена под гнётом монголо-татар. Князь Ярослав давно лелеял мечту о том, чтобы освободить свой народ от угнетателей. Он понимал, что единственный способ противостоять врагу — это создать сильное войско, что возможно лишь при объединении всех княжеств, страдающих от иноземного владычества. Однако Ярославу приходилось действовать с большой осторожностью, чтобы его замыслы не стали известны Орде, и он тщательно выбирал, кому из князей можно доверять. Даже среди близких родственников не было согласия. Опальный князь Борис и старший сын Владимир могли подорвать все усилия Ярослава.
Тем временем в Русь прибыл посланник Орды, Тенгри-Темир, с ясными намерениями. Он требовал несколько тысяч молодых людей для пополнения рядов Орды, но был готов согласиться на уменьшение дани в обмен на княгиню Устинью, жену Бориса. Для Ярослава это предложение было неприемлемо, но неожиданно Борис согласился на условия. Он не подозревал, что за этим решением стоят скрытые мотивы — с помощью этой жертвы он стремился занять княжеский трон. Устиня была вынуждена покинуть родные земли с первым караваном невольников. В качестве "подарка" от Великого Хана Борису была оставлена молодая красавица по имени Наргиз, что только усугубило ситуацию и вызвало недовольство как народа, так и жены князя.
