Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из сотрудников российского посольства, неожиданно встречает османского султана Махмуда II. Восхищенный умом и образованностью девушки, султан предлагает ей позицию преподавательницы для своих детей. Однако Анна сначала отказывается, и лишь под давлением русского посла Дмитрия соглашается на это предложение. Работая во дворце, она осознает, что испытывает чувства к Махмуду. Но перед ней возникают серьезные трудности: дети султана не воспринимают её как авторитет, а женщины в гареме видят в ней соперницу. Причиной этого является то, что и сам Махмуд начинает испытывать симпатию к своей новой учительнице.
