В третьей части средневекового триллера о аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетелем ужасного нападения. Жизнь молодого человека, чья личность остается неизвестной, оказывается под угрозой. Он теряет память и не может вспомнить, кто он и каким образом попал в Таллинн. Кольцо, найденное на месте инцидента, приводит Мельхиора к загадочному ночному братству, а также вызывает вопросы о странной труппе, которая выступала на ярмарке. Зловещие знаки указывают на то, что в опасности не только потерпевший, восстанавливающийся после атаки, но и сами Мельхиор и Кетерлин, которые его лечат. В это время в город прибывает посланец папы, известный своей жестокостью в борьбе с ведьмами. Его появление угрожает всему, что дорого супругам. Способность Мельхиора "общаться с мертвыми" и замечать незримые следы преступлений вызывает подозрения, что он может быть еретиком. А враг церкви, как известно, должен сгореть на костре...
