Миша – опытный мошенник, который предал своего начальника и обманом завладел крупной суммой денег. Чтобы избежать серьезных неприятностей, он возвращается в свой родной город. В первый день своего возвращения он становится на защиту Наташи, своей первой любви, что приводит к конфликту с влиятельным криминальным авторитетом по прозвищу Дон. В результате неожиданных обстоятельств он оказывается в рядах полиции. Теперь ему предстоит ловить преступников, одновременно избегая преследования наемного убийцы и пытаясь разобраться в своей личной жизни.