События разворачиваются в Германии в 1970-х годах. Штази, разведывательный агент по имени Ларс, получает поручение отправиться в Западный Берлин. Молодой и привлекательный Ларс должен установить контакт с одинокой дамой по имени Лорен, находящейся в зрелом возрасте. Лорен также является агентом, и задача Ларса заключается в том, чтобы любыми средствами извлечь из неё как можно больше важной информации.